gangtise投研日报 | 2024-05-23
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来历 gangtise投研 —— 制造|科技（8家）—— 【客车】阐发师称，2024年1~4月客车整体出口量达1.3万辆，同比增加50%以上，4月亚洲市场中国客车出口量跨越2400辆，同比增加60%以上，中东和独联体国度需求高。4月俄罗斯市场中国客车出口量580辆，同比增加80%以上。1~4月整体新能源客车出口量达1941辆，占总出口比例在14.5%摆布。估计2024年海外整体客车需求量在24万辆摆布，中国企业的渗入率逐步晋升。 【铁路】阐发师称，2024年1~3月国铁固定资产投资同比增加9.9%，此中3月同比增速到达双位数，为月度增速的汗青新高。5月动车组单次采购金额超2023年全年采购金额，为单次采购金额的汗青新高。2023年铁路新增通车里程中，高铁线路的占比在60%摆布，估计2024年高铁线路新通车里程占比晋升至80%以上，带动铁路单元里程造价的晋升。今朝我国铁路道岔的密度为每千米1.56组，单套道岔均价约为25万元。跟着铁线路网密度的延续晋升，估计2025年道岔密度将晋升至每千米1.68组。 【存储】专家暗示，2024年存储行业稼动率将延续晋升至年末，q1稼动率为70~75%，估计q2稼动率为75~81%，q3稼动率为81~89%，q4稼动率最高接近90%。q2 dram的整体价钱平均涨幅在15~20%之间，此中办事器和pc的dram涨幅约为20%。hbm的产能正在延续扩大，估计2024年行业增加率将到达300%，2025年守旧估量会有100%的增加。 【半导体装备】阐发师暗示，2023年全球半导体装备市场范围约1000亿美元，同比下滑6.1%。估计2025年全球半导体装备市场范围将达1240亿美元，届时，中国年夜陆市场将成为全球最年夜的半导体装备市场，占比约30%。 【互换机】专家暗示，2024年国内三年夜互联网公司在互换机上的投资估计同比增加10~13%，2023年投资互换机约1000million，估计2024年将到达1100~1150million。国外互联网公司在互换机上的投资增加更加显著，2023年投资互换机约4800million，估计2024年将到达5400million，增加率达25~27%。 【低空经济】专家暗示，假定一架飞机的bom本钱约为200万美元，则导航装备的价值量占比约为5~7%。低空导航市场为导航系统带来的新增市场范围估计将到达数百万美元，此中通信导航系统约占飞机bom本钱的7%，地面起降点约占10%。 【航空运输】阐发师暗示，2024年五一时代，航空客流同比增幅为8%，低于预期的20%增幅。同时，2024年五一时代的票价同比降幅较年夜，首要是国内市场宽体机ask较2019年有显著增幅，供需依然承压。因为国际航路特殊是洲际航路的恢复速度相对较慢，航空公司将相当数目的宽体机增投到国内市场。估计跟着国际航路特殊是洲际航路的进一步恢复，和新开航点，宽体机在国内的压力将慢慢获得减缓。 【家具】阐发师称，2022h2~2023q4家得宝和劳氏的家具库存程度延续走低，到2023q4库存程度已恢复至2021年程度，今朝家得宝和劳氏库存程度已恢复至较健康的程度。我国度具公司出口定单从2023年11月最先恢复同比正增加，一向延续至2024年4月，首要系海娘家具零售商去库竣事，补库需求最先释放。2024年以来美国度具发卖数据仍然下滑，可是美国衡宇发卖数据有比力较着的环比改良。假如将来美国降息，衡宇发卖回暖，家具终端发卖转好，家具出口定单有望进一步增加。另外，2024年以来家具公司本钱端转变不年夜。 —— 消费|医健（1家）—— 【神经外科手术】专家暗示，2023年疫情和反腐对神经外科手术量有较年夜影响，但从2023年8月最先，特别是2024年过年后，手术量敏捷上升。跟着老龄化加重，老年性疾病和肿瘤手术量愈来愈多，整体增加趋向向好。今朝国内神经外科开颅手术量的年均增速约为4~6%。 —— 材料|能源（6家）—— 【锑】阐发师称，2023年光伏行业锑需求占比为23%摆布，估计2024年将在25~30%，同时阻燃剂行业需求较为不变。供给端，国内锑产量在逐步降落，估计2024~2025年行业供给缺口将延续扩年夜。 【乙烯】阐发师称，2022年全球乙烯产能为2.18亿吨，同比增加5%，亚洲产能全球占比从2005年的28%增至2022年的40%，美国产能从2016年的2939万吨增至2020年的4033万吨，2022年至今仅440万吨投产。估计2030年美国乙烯产能较2023年仅增加8.94%，增速较着放缓；后期中东地域乙烯产能或保持在3500万吨。2023年中国乙烯产能为5216.7万吨，估计2030年达9164.7万吨，较2023年增加80%摆布，占全球新增产能的58%。 【黄金】阐发师称，市场估计2024年美联储将降息1~2次，或于q3最先履行。据汗青推演，黄金价钱在美联储降息前1~3个月处于上涨趋向，金价高点平均领先降息日11天，平均涨幅为8%，估计金价将于降息前冲破2500美元/盎司。 【复合铜箔】阐发师暗示，复合铜箔部门替换传统铜箔的趋向较为明白。近期复合铜箔的表示较好，首要在于铜期货价钱快速上涨，2024年3月以来铜期货价钱上涨幅度在20%摆布。估计2024年复合铜箔将闪现出本钱优势，从而实现财产化的落地和推动。 【原油】阐发师称，供给方面，估计6月欧佩克会加年夜减产，伊拉克、哈萨克斯坦、俄罗斯和阿联酋4个国度原油产能降落几率高。美国当前的产能大要保持在1310万桶/天，5月美国原油钻机数目延续下滑。需求方面，5月底是美国出行旺季，美国的贸易原油库存从4月26日的4.61亿桶降落到5月10日的4.517亿桶，美国炼厂的开工率从4月26日的87.5%上升到5月10日的90.4%。在欧佩克减产和美国需求好转感化下，估计6月油价上涨。 【mdi】阐发师称，巴斯夫上海24万吨mdi母液已于2024年5月中旬停机检验，周期为30天；巴斯夫韩国基地25万吨mdi因不测缘由可能停机15天摆布；万华宁波基地40万吨mdi于近日停机检验，为期45天；万华烟台基地110万吨mdi将于7月停机，为期60天摆布。5月厂家mdi供给偏紧，社会库存偏低，商业商库存在20~100吨，估计6~7月下流需求有所好转，市场价钱继续上行。 —— 金融|基建（2家）—— 【房地产-南京】专家暗示，今朝南京“以旧换新”进展杰出，线上线下接访客户已达4000多组。截至5月20日，交纳5万元定金客户约800组，此中700多组已锁定想要的新居，首批次53个业主旧房的资产评估价钱已出来。今朝安居扶植团体13个楼盘中，遭到追捧和接待水平较高的户型首要集中在120~180平，总价为400~800万摆布的改良型户型，区域首要集中在建邺区、栖霞区和秦淮区。 【房地产-杭州】专家暗示，上周杭州主流项目平均周度来访量约160组，环比前一周上涨45组，较4月周均上涨50组。上周杭州单个新居楼盘平均认购量约6.44组，环比前一周上涨64%，较4月周均上涨19%。上周数据环境与五一黄金周持平，整体来访、认购数据较着晋升，较4月有较着积极的旌旗灯号。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。